2014-05-22
根据中国汽车工业协会的统计数据，今年前4个月轿车市场销量达到406.1万辆，实现同比增长4.9%，占狭义乘用车市场份额达到68.3%，较去年全年回落3.3个百分点。应该来讲，轿车市场的表现一方面与当前宏观经济的相对低迷是相对应的，另一方面也与当前中国汽车市场整体从高速增长向较快增长甚至是低速增长过渡是相对应的，同时，SUV等细分市场的持续高热，也对轿车市场增速的相对低迷有一定影响。
从轿车各细分市场的表现来看，品牌力和产品力相对均衡的A级轿车细分市场仍是轿车市场的绝对主力。
今年1-4月，在轿车市场4.9%的同比增长速度当中，A级轿车对其增长率的贡献点高达5.82个百分点；而在市场份额方面，A级轿车在轿车市场也分别达到55.5%，因此，A级轿车在轿车市场的绝对主力位置不可撼动，这也成为各车企必争这个细分市场的核心原因所在。虽然A0级轿车占到轿车市场的份额也达到16.0%，但从其-14.4%的负增长情况来看，显然其已经与A00级轿车一起受到了汽车市场消费升级带来的负面影响。除了销量很低，且只有日系产品的C级轿车细分市场外，B级轿车及以上级别的轿车市场的增长速度明显较快，而这无疑突显出市场消费能力升级已经成为一种趋势。
|
车型 |
2014年1-4月 |
2013年1-4月 |
同比增长 |
同比增长率 贡献百分点 |
占细分 市场份额 |
|
A00 |
14.1 |
20.1 |
-30.1% |
-1.57 |
3.5% |
|
A0 |
64.8 |
75.7 |
-14.4% |
-2.82 |
16.0% |
|
A |
225.4 |
202.9 |
11.1% |
5.82 |
55.5% |
|
B |
80.3 |
69.9 |
14.9% |
2.69 |
19.8% |
|
c |
0.5 |
0.7 |
-28.6% |
-0.05 |
0.1% |
|
豪华 |
21.1 |
17.9 |
17.8% |
0.82 |
5.2% |
|
跑车 |
0.0 |
0.0 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.0% |
|
合计 |
406.1 |
387.2 |
4.9% |
4.89 |
100.0% |
从整车生产企业在轿车市场的表现来看，虽然欧美系仍占据前三，但不能低估法系等合资品牌及部分自主车企近年的快速发力。
从目前的态势来看，轿车市场销量前三强的位置始终为上海大众、一汽大众和上海通用三家欧美合资车企业，其销量分别达到66.1万辆、59.3万辆和55.4万辆，在细分市场的份额分别为11.1%、10.0%和9.3%。但我们也要看到其它车企近年的强劲表现，除了日系因中日关系问题，实质还是在整体实现恢复性增长之外，诸如法系和自主品牌等车企的表现，也相当强劲。如东风雪铁龙等法系车企，近年通过强化本土化战略、努力提升产品竞争力、努力丰富产品线的情况下，实现了销量的快速增长，如东风雪铁龙今年前4个月累计增速近20%，远高于轿车市场整体增速。这个成绩离不开高端中高级车C4L领衔的中级车阵营的给力表现；又如长安汽车等有些自主车企，近年也在产品力提升的情况之下，实现了销量的增长，如长安汽车今年前4个月累计销量已近25万辆。
|
车企 |
2014年1-4月 |
2013年1-4月 |
同比增长 |
同比增长率 贡献百分点 |
占细分 市场份额 |
|
上海大众 |
66.1 |
53.5 |
23.5% |
2.4 |
11.1% |
|
一汽大众 |
59.3 |
48.1 |
23.1% |
2.1 |
10.0% |
|
上海通用 |
55.4 |
52.2 |
6.1% |
0.6 |
9.3% |
|
北京现代 |
37.5 |
34.6 |
8.5% |
0.6 |
6.3% |
|
东风日产 |
30.4 |
24.5 |
24.0% |
1.1 |
5.1% |
|
上汽通用五菱 |
29.6 |
19.1 |
54.6% |
2.0 |
5.0% |
|
长安福特 |
26.5 |
18.2 |
45.4% |
1.6 |
4.5% |
|
长安汽车 |
24.5 |
17.8 |
37.9% |
1.3 |
4.1% |
|
东风悦达 |
20.8 |
18.4 |
13.0% |
0.5 |
3.5% |
|
长城汽车 |
20.3 |
20.5 |
-1.0% |
0.0 |
3.4% |
|
其他 |
224.7 |
214.3 |
4.8% |
2.0 |
37.8% |
|
合计 |
595.0 |
521.3 |
14.1% |
14.1 |
100.0% |
从各个细分市场整车生产企业的表现来看，在品牌力和产品力的差距背景之下，合资品牌在上，自主品牌在下整体格局没有改变。在A00级轿车市场，除了一家以生产小型车为主的长安铃木这家合资企业外，其余排名前五的整车企业均为自主品牌车企；在A0级轿车市场，相较于2013年自主品牌在这一前五排名中的全军覆没，今年一季度长安的挤入销量排名前五，说明体系能力建设无疑是自主品牌维持生存发展并实现品牌向上的关键所在；而在A级、B级和豪华轿车市场，则是合资品牌的天下。应该来讲，除了豪华车这个细分市场外，对于大多数车企业而言，A00到B级轿车市场，无疑都是竞争之地，尤其就A0、A和B级轿车市场，谁在这三个细分市场销量表现好，谁就能在销量排名上实现整体居前。
|
车型 |
车企 |
2014年1-4月 |
2013年1-4月 |
同比增长 |
同比增长率 贡献百分点 |
占细分 市场份额 |
|
A00 |
奇瑞汽车 |
2.8 |
5.9 |
-52.7% |
-15.4 |
19.8% |
|
长安铃木 |
2.5 |
3.6 |
-31.1% |
-5.6 |
17.7% |
|
|
长安汽车 |
2.0 |
2.6 |
-22.7% |
-2.9 |
14.2% |
|
|
天津一汽 |
1.5 |
2.1 |
-27.9% |
-2.9 |
10.8% |
|
|
众泰汽车 |
1.4 |
0.6 |
136.6% |
3.9 |
9.8% |
|
|
其他 |
3.9 |
5.4 |
-27.3% |
-7.3 |
27.8% |
|
|
合计 |
14.1 |
20.1 |
-30.1% |
-30.1 |
100.0% |
|
|
A0 |
上海通用 |
9.2 |
12.0 |
-23.4% |
-3.7 |
14.2% |
|
北京现代 |
7.4 |
7.1 |
4.5% |
0.4 |
11.5% |
|
|
上海大众 |
6.3 |
7.7 |
-17.7% |
-1.8 |
9.7% |
|
|
东风悦达 |
5.4 |
5.0 |
8.0% |
0.5 |
8.3% |
|
|
长安汽车 |
4.5 |
4.5 |
0.0% |
0.0 |
6.9% |
|
|
其他 |
32.0 |
39.5 |
-18.9% |
-9.9 |
49.4% |
|
|
合计 |
64.8 |
75.7 |
-14.4% |
-14.4 |
100.0% |
|
|
A |
上海大众 |
38.3 |
27.1 |
41.1% |
5.5 |
17.0% |
|
一汽大众 |
34.6 |
22.0 |
57.0% |
6.2 |
15.3% |
|
|
上海通用 |
27.6 |
24.4 |
13.0% |
1.6 |
12.2% |
|
|
北京现代 |
14.1 |
14.8 |
-4.4% |
-0.3 |
6.3% |
|
|
长安福特 |
13.5 |
12.7 |
6.0% |
0.4 |
6.0% |
|
|
其他 |
97.3 |
101.8 |
-4.4% |
-2.2 |
43.2% |
|
|
合计 |
225.4 |
202.9 |
11.1% |
11.1 |
100.0% |
|
|
B |
东风日产 |
13.4 |
9.5 |
41.0% |
5.6 |
16.7% |
|
上海大众 |
10.9 |
10.5 |
3.3% |
0.5 |
13.5% |
|
|
上海通用 |
10.5 |
10.0 |
5.1% |
0.7 |
13.1% |
|
|
一汽大众 |
9.0 |
7.6 |
18.1% |
2.0 |
11.2% |
|
|
北京现代 |
7.0 |
3.9 |
79.7% |
4.5 |
8.8% |
|
|
其他 |
29.5 |
28.3 |
4.0% |
1.6 |
36.7% |
|
|
合计 |
80.3 |
69.9 |
14.9% |
14.9 |
100.0% |
|
|
豪华 |
一汽大众 |
9.5 |
9.2 |
3.8% |
1.9 |
45.3% |
|
华晨宝马 |
7.7 |
6.2 |
25.1% |
8.7 |
36.7% |
|
|
北京奔驰 |
2.7 |
2.0 |
36.6% |
4.0 |
12.7% |
|
|
上海通用 |
1.0 |
0.4 |
142.9% |
3.1 |
4.5% |
|
|
长安福特 |
0.2 |
0.2 |
8.4% |
0.1 |
0.8% |
|
|
其他 |
0.0 |
0.0 |
#—— |
0.0 |
0.0% |
|
|
合计 |
21.1 |
17.9 |
17.8% |
17.8 |
100.0% |
从具体产品的市场表现来看，虽然排行榜老面孔居多，但也要看到东风雪铁龙C4L、长安逸动等车型的市场竞争力。
东风雪铁龙C4L
今年1-4月，销量排名前十的10款车型对于轿车市场的增长率贡献点达到4.0个百分点，占轿车市场的份额高达24.9%，较去年全年提升2.8个百分点，10款车型的月均销量均在2万辆以上，轿车市场的产品集中度可见一斑。同时，我们也看到，这些车型多数为老面孔，虽然这些车型目前整体销量居前，但我们也要看到不在这个榜单内的一些车型的强大市场竞争力。如东风雪铁龙的C4L等车型，今年前4月，其累计销量较去年同期增长超过100%。应该来讲，在轿车市场销量好，必须是在品牌力基础之上的产品力保障。而雪铁龙C4L等车型，无疑就是在品牌力支撑的背景之下，从满足中国消费者需求的角度，通过本土化战略，确保其产品力，因此，实现销量高速增长有其必然性。当然，在自主领域也有这类产品，如品牌力较雪铁龙还显不足的长安逸动等自主车型。因此，只要产品给力，就不用过于担心没有市场。
|
产品 |
2014年1-4月 |
2013年1-4月 |
同比增长 |
同比增长率 贡献百分点 |
占细分 市场份额 |
|
新朗逸 |
14.5 |
12.9 |
12.1% |
0.4 |
3.6% |
|
新桑塔纳 |
10.6 |
4.4 |
139.9% |
1.6 |
2.6% |
|
速腾 |
10.2 |
8.9 |
14.1% |
0.3 |
2.5% |
|
捷达 |
10.1 |
8.1 |
25.4% |
0.5 |
2.5% |
|
新帕萨特 |
9.9 |
8.8 |
12.8% |
0.3 |
2.4% |
|
凯越 |
9.9 |
10.0 |
-1.1% |
0.0 |
2.4% |
|
轩逸 |
9.8 |
7.5 |
30.8% |
0.6 |
2.4% |
|
新福克斯 |
9.0 |
7.7 |
16.7% |
0.3 |
2.2% |
|
科鲁兹 |
8.5 |
7.1 |
19.9% |
0.4 |
2.1% |
|
新赛欧 |
8.5 |
10.1 |
-15.6% |
-0.4 |
2.1% |
|
其他 |
305.1 |
301.7 |
1.1% |
0.9 |
75.1% |
|
合计 |
406.1 |
387.2 |
4.9% |
4.9 |
100.0% |
从各细分市场热销产品来看，自主品牌的弱势地位显而易见，除了在A00级轿车市场有自主品牌的产品销量居于前五之外，在其它轿车细分市场自主品牌则被抛在榜单之外。当然，我们要看到一些自主品牌的进步，如长安今年以来的强劲市场表现，我们也要看到一些自主品牌仍然存有危机，如又被推迟交付用户的长城哈弗H8。而自主领域这种正反的案例，都突显出体系能力对于自主品牌长远发展的重要性，只有注重体系能力建设，才能够有发展，有长远发展。而合资品牌领域的竞争，主要集中在产品力领域，而产品力方面又是以迎合中国消费者需求为核心，如最近两年表现强劲的东风雪铁龙等法系品牌，在产品力不断与中国消费者需求相吻合的情况之下，实现了雪铁龙C4L等车型销量的高速增长，而客观来讲，这类车型主打的“全能”，紧抓城市家庭用车对智能科技的需求，确实让法系尝到了甜头，也必然会促使其在本土化领域做得更多，做得更彻底。
|
车型 |
产品 |
2014年1-4月 |
2013年1-4月 |
同比增长 |
同比增长率 贡献百分点 |
占细分 市场份额 |
|
A00 |
奇瑞QQ3 |
2.3 |
5.0 |
-54.7% |
-13.5 |
16.0% |
|
奔奔迷你 |
2.0 |
2.6 |
-22.7% |
-2.9 |
14.2% |
|
|
新奥拓 |
1.9 |
2.5 |
-20.7% |
-2.5 |
13.8% |
|
|
夏利N3 |
1.5 |
2.1 |
-27.9% |
-2.9 |
10.8% |
|
|
比亚迪F0 |
1.4 |
2.0 |
-32.1% |
-3.2 |
9.8% |
|
|
其他 |
5.0 |
6.0 |
-16.9% |
-5.0 |
35.4% |
|
|
合计 |
14.1 |
20.1 |
-30.1% |
-30.1 |
100.0% |
|
|
A0 |
新赛欧 |
8.5 |
10.1 |
-15.6% |
-2.1 |
13.1% |
|
瑞纳 |
7.4 |
7.1 |
4.7% |
0.4 |
11.5% |
|
|
起亚K2 |
5.3 |
4.8 |
9.1% |
0.6 |
8.1% |
|
|
Polo |
4.7 |
5.0 |
-7.3% |
-0.5 |
7.2% |
|
|
新威驰 |
4.5 |
0.0 |
#DIV/0! |
5.9 |
6.9% |
|
|
其他 |
34.5 |
48.7 |
-29.2% |
-18.8 |
53.2% |
|
|
合计 |
64.8 |
75.7 |
-14.4% |
-14.4 |
100.0% |
|
|
A |
新朗逸 |
14.5 |
12.9 |
12.1% |
0.8 |
6.4% |
|
新桑塔纳 |
10.6 |
4.4 |
139.9% |
3.1 |
4.7% |
|
|
速腾 |
10.2 |
8.9 |
14.1% |
0.6 |
4.5% |
|
|
捷达 |
10.1 |
2.0 |
394.2% |
4.0 |
4.5% |
|
|
凯越 |
9.9 |
10.0 |
-1.1% |
-0.1 |
4.4% |
|
|
其他 |
170.1 |
164.5 |
3.4% |
2.7 |
75.4% |
|
|
合计 |
225.4 |
202.9 |
11.1% |
11.1 |
100.0% |
|
|
B |
新帕萨特 |
9.9 |
8.8 |
12.8% |
1.6 |
12.4% |
|
轩逸 |
9.8 |
7.5 |
30.8% |
3.3 |
12.2% |
|
|
迈腾 |
7.5 |
6.0 |
24.0% |
2.1 |
9.3% |
|
|
凯美瑞 |
5.3 |
5.1 |
4.1% |
0.3 |
6.6% |
|
|
名图 |
4.1 |
0.0 |
—— |
5.9 |
5.1% |
|
|
其他 |
43.7 |
42.5 |
2.8% |
1.7 |
54.4% |
|
|
合计 |
80.3 |
69.9 |
14.9% |
14.9 |
100.0% |
|
|
豪华 |
奥迪A6 |
5.6 |
5.3 |
6.2% |
1.8 |
26.5% |
|
宝马5系 |
4.7 |
4.2 |
11.4% |
2.7 |
22.1% |
|
|
奥迪A4 |
4.0 |
3.9 |
0.4% |
0.1 |
18.8% |
|
|
宝马3系 |
3.1 |
2.0 |
53.7% |
6.0 |
14.5% |
|
|
奔驰E级 |
1.6 |
1.0 |
72.6% |
3.9 |
7.8% |
|
|
其他 |
2.2 |
1.6 |
38.8% |
3.4 |
10.2% |
|
|
合计 |
21.1 |
17.9 |
17.8% |
17.8 |
100.0% |
虽然今年宏观经济形势不是很乐观，但实质仍能够实现7.5%左右的增长，因此，在这一背景之下，2014年中国汽车市场仍将保持较快增长势头，预计汽车市场销量将突破2400万辆，轿车市场仍将保持稳定增长势头，今年不可能出现负增长的情况，销量至少会在1200万辆以上。
